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點(diǎn)晴CRM客戶管理信息系統(tǒng)
→『 經(jīng)驗(yàn)分享&問(wèn)題答疑 』
本版文數(shù)：417 今日文數(shù)：4
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問(wèn)：為什么我的管理員賬號(hào)可以在CRM里面點(diǎn)擊發(fā)貨通知單，但是其他賬號(hào)不可以?。看穑簷?quán)限配置有問(wèn)題問(wèn)：該開(kāi)的我都開(kāi)著??！銷售單的權(quán)限全部開(kāi)了
答：還需要開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)新增送貨單權(quán)限（在倉(cāng)庫(kù)管理下），如下圖：
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操作步驟：銷售管理——待本人確認(rèn)訂單；如下圖所示：點(diǎn)擊選中明細(xì)——點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即可
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操作步驟：銷售管理——新增銷售訂單進(jìn)入操作界面后；操作步驟：1、選擇客戶信息；2、填入預(yù)定交期；3、錄入客戶訂單號(hào)；4、核對(duì)結(jié)款信息；5、選擇所需成品；6、錄入單價(jià)和數(shù)量；7、點(diǎn)擊“保存并確認(rèn)”；如下圖所示：注意：訂單來(lái)源選擇“無(wú)”
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本電子商務(wù)布局方案，基于雙方溝通了解的基礎(chǔ)上從長(zhǎng)期合作的角度而制定。根據(jù)寶麗姿傘業(yè)對(duì)電子商務(wù)的認(rèn)識(shí)和發(fā)展意愿。我們經(jīng)過(guò)認(rèn)證，以下發(fā)展規(guī)劃，供參考：一、淘寶網(wǎng)淘寶網(wǎng)僅僅只是電子商務(wù)最小的一個(gè)點(diǎn)，也只是一個(gè)入門階段。但相對(duì)而言，做電子商務(wù)，在淘寶上開(kāi)店，相對(duì)容易產(chǎn)出，對(duì)企業(yè)的壓力較小。根據(jù)寶麗姿傘業(yè)目前電子商務(wù)開(kāi)展現(xiàn)狀和我...
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問(wèn)：CRM系統(tǒng)為何我的客戶不見(jiàn)了？
答：在對(duì)應(yīng)的查詢頁(yè)面將“最近聯(lián)系時(shí)間”、“最近拜訪時(shí)間”范圍調(diào)前一些
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1、客戶領(lǐng)用操作操作步驟：登錄點(diǎn)晴系統(tǒng)——點(diǎn)擊CRM圖標(biāo)如圖：進(jìn)入菜單頁(yè)面后步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用——勾選個(gè)人的客戶——點(diǎn)擊“領(lǐng)用”按鈕——彈出確認(rèn)框，點(diǎn)確認(rèn)即可；如下圖所示：
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本操作指引簡(jiǎn)明手冊(cè)下載：附件：【喜大普奔！日豐微信預(yù)約提貨系統(tǒng)上線啦！】.doc喜大普奔！日豐微信預(yù)約提貨系統(tǒng)上線啦！！如果您是日豐代理商/提貨人員，每次電話預(yù)約提貨時(shí)，有沒(méi)有遇到過(guò)這樣的問(wèn)題：反復(fù)幾次打電話，還是溝通不暢；記不清何時(shí)預(yù)約，還要重新電話確認(rèn)；修改預(yù)約時(shí)間，同樣還要打電話；10月12日以后，只需動(dòng)動(dòng)手指，...
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1、微信廣告圖上傳PC端操作；微信管理——微信圖片上傳——廣告圖上傳——點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕——選擇對(duì)應(yīng)的圖片——點(diǎn)擊“上傳”按鈕；如下圖所示：對(duì)應(yīng)手機(jī)微信界面顯示如下圖所示：2、產(chǎn)品推介類別圖上傳操作微信管理——微信圖片上傳——產(chǎn)品推介類別圖——選擇對(duì)應(yīng)的類別編碼——點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕——點(diǎn)擊上傳對(duì)應(yīng)手機(jī)微信端顯示如下圖所...
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、預(yù)約信息登記表查看預(yù)約信息查詢-》預(yù)約信息登記表：
表頭可進(jìn)行日期篩選與excel導(dǎo)出；如下圖：
紅色字體表示已取消明細(xì)；
、預(yù)約信息維護(hù)預(yù)約信息查詢-》預(yù)約信息維護(hù)：
該界面可進(jìn)行預(yù)約申請(qǐng)的Excel導(dǎo)出與預(yù)約信息作廢操作。、預(yù)約操作日志
預(yù)約信息查詢-》預(yù)約操作日志：此頁(yè)面記錄預(yù)約操作所有記錄。...
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百度競(jìng)價(jià)已經(jīng)逐漸蔓延到各行各業(yè)，只要搜索存在商業(yè)利潤(rùn)的詞匯，基本都有好幾個(gè)競(jìng)價(jià)排在前面。就連小小的標(biāo)志設(shè)計(jì)行業(yè)，也是競(jìng)價(jià)滿屏。標(biāo)志設(shè)計(jì)行業(yè)最主要的幾個(gè)詞匯“標(biāo)志設(shè)計(jì)”等基本都是7個(gè)競(jìng)價(jià)占滿了第一屏。這樣一個(gè)1000左右的詞，做到第一，能獲得流量也是非常有限的。今天就說(shuō)說(shuō)中國(guó)logo設(shè)計(jì)制作網(wǎng)是如何在百度競(jìng)價(jià)的圍剿中突圍...
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操作步驟：微信管理——微信群發(fā)分組——選擇組別——點(diǎn)擊“添加綁定”按鈕；如下圖所示：客戶客戶選擇頁(yè)面注意事項(xiàng)：1、若客戶較多，可手動(dòng)輸入每頁(yè)的顯示行；再點(diǎn)擊“查詢”按鈕，如此可顯示全部頁(yè)面；如下圖輸入的“2000”行/頁(yè)；2、左側(cè)小方框可勾選對(duì)應(yīng)群組的客戶，已綁定的客戶改方框按鈕為灰色無(wú)法選擇；如下圖3、所屬群組欄為空...
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操作步驟：倉(cāng)庫(kù)管理——物料出庫(kù)管理——銷售出庫(kù)管理——合并揀貨——選擇需要合并的送貨單——點(diǎn)擊“合并揀貨”按鈕即可完成上述操作后，對(duì)應(yīng)送貨單內(nèi)的相同編號(hào)的產(chǎn)品自動(dòng)匯總數(shù)量，如下圖所示：
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操作流程：1作廢需拆分的送貨單操作步驟：倉(cāng)庫(kù)管理——物料出庫(kù)管理——銷售出庫(kù)管理——送貨單查詢——選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)——點(diǎn)擊“作廢”按鈕勾選需要作廢的明細(xì)——點(diǎn)擊“作廢本訂單指定產(chǎn)品及數(shù)量”；如下圖所示：2、下推銷售單生成新的送貨單
操作步驟：銷售管理——銷售訂單查詢——選擇對(duì)應(yīng)的銷售訂單——點(diǎn)擊“發(fā)貨通知單按鈕”如下圖...
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目前國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)面臨諸多的管理問(wèn)題，其中客戶流失嚴(yán)重和客戶轉(zhuǎn)化率低已成為嚴(yán)重困擾發(fā)展的主要問(wèn)題，并占到企業(yè)管理問(wèn)題的80%，這讓企業(yè)管理者苦惱不已。根據(jù)世界營(yíng)銷大師吉拉德250原則：一個(gè)顧客背后站著250個(gè)潛在顧客，如果一個(gè)客戶抱怨公司的產(chǎn)品和服務(wù)，那么將會(huì)有超過(guò)250的人拒絕使用公司產(chǎn)品。反之，如果企業(yè)贏得一個(gè)客戶...
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步驟一：新建商品類別操作：產(chǎn)品管理——產(chǎn)品類別設(shè)置——選擇產(chǎn)品——錄入類別編碼與類別簡(jiǎn)稱——點(diǎn)擊“增加”按鈕；如下圖所示：新建商品類別操作完成。步驟二：新建物料品種（品種分類）；操作：產(chǎn)品管理——產(chǎn)品類別設(shè)置——選擇品種——錄入類別編碼與類別簡(jiǎn)稱——點(diǎn)擊“增加”按鈕；如下圖所示：步驟二品種分類完成。步驟三：錄入具體品種...
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1、打開(kāi)微信——點(diǎn)擊微信公眾號(hào)；如下圖所示：進(jìn)入微信公眾號(hào)，如下圖所示：2、下單操作；點(diǎn)擊“在線下單”——立即下單進(jìn)入如下頁(yè)面：選擇對(duì)應(yīng)的商品與數(shù)量點(diǎn)擊“立即提交”按鈕；點(diǎn)擊后，進(jìn)入如下下圖所示界面：繼續(xù)點(diǎn)擊“確認(rèn)保存”按鈕完成訂單提交；如下圖所示：點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成操作
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操作步驟：微信管理——用戶實(shí)名認(rèn)證；如下圖所示：進(jìn)入界面，如下圖所示：點(diǎn)擊“審核按鈕”，進(jìn)入下圖所示操作；選擇主業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“審核且新增”按鈕即可。
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操作步驟：銷售管理——客戶訂單審核；如下圖所示：選中“未審核”單據(jù)，點(diǎn)擊“審核”按鈕跳轉(zhuǎn)到以下頁(yè)面；如下圖所示：點(diǎn)擊選中“含稅”或“不含稅”，再選中結(jié)款方式，點(diǎn)擊“保存并確認(rèn)”完成
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操作步驟：系統(tǒng)管理——進(jìn)銷存客戶管理——客戶信息維護(hù)；如下圖所示：選中對(duì)應(yīng)的客戶——點(diǎn)擊“編輯”按鈕；進(jìn)入如下頁(yè)面：補(bǔ)充對(duì)應(yīng)的信息如：客戶簡(jiǎn)碼，聯(lián)系人，所在省市；完成后點(diǎn)擊頁(yè)面下方的“編輯本客戶”按鈕提交即可。
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操作步驟：進(jìn)入微信公共號(hào)——在線下單——立即下單；如下圖所示：進(jìn)入界面點(diǎn)擊“單位信息”按鈕；如下圖所示：進(jìn)入頁(yè)面后點(diǎn)擊“管理收貨地址”按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“新建地址”按鈕；如下圖所示：錄入收貨地址與收貨人，點(diǎn)擊“確定保存”按鈕；如下圖所示：回到單位信息界面；點(diǎn)擊“單位電話”按鈕；如下圖所示：錄入電話號(hào)碼；如下圖所示：...
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審核時(shí)，若判斷客戶名字與歷史客戶名稱一樣，可先給客戶加上后綴名，再點(diǎn)擊改名，之后完善信息，點(diǎn)擊“審核并新增”按鈕即可；如下圖所示：2、如果該客戶是跟歷史信息同一家，只是業(yè)務(wù)員不一樣，那么無(wú)需改名，完善資料后點(diǎn)擊“審核且編輯”按鈕即可
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特別說(shuō)明：以下每一步都是必須的，不要遺漏任何一步，否則鐵定會(huì)報(bào)錯(cuò)！
升級(jí)點(diǎn)晴OA服務(wù)器到最新版升級(jí)包，升級(jí)包下載地址：http://u.cn22.net相關(guān)教程：點(diǎn)晴OA升級(jí)方法說(shuō)明及是否升級(jí)成功判斷方法
下載點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)初始化補(bǔ)丁包，只在第一次安裝含進(jìn)銷存功能的子系統(tǒng)時(shí)使用，如果之前已經(jīng)正常使用CRM系統(tǒng)、進(jìn)銷...
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CRM銷售計(jì)劃流程操作視頻匯總CRM銷售計(jì)劃提交附件：CRM銷售計(jì)劃提交操作.mp4CRM銷售計(jì)劃駁回附件：CRM銷售計(jì)劃單駁回操作.mp4CRM銷售計(jì)劃修改附件：CRM銷售計(jì)劃編輯操作.mp4CRM銷售計(jì)劃審核附件：CRM銷售計(jì)劃審核操作.mp4
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操作步驟：點(diǎn)擊查詢頁(yè)面的“表格維護(hù)”按鈕；如下圖所示：進(jìn)入頁(yè)面后，勾選對(duì)應(yīng)明細(xì)的顯示與不顯示按鈕即可；如下圖所示：
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操作步驟：采購(gòu)管理——采購(gòu)訂單明細(xì)查詢?nèi)缦聢D所示：進(jìn)入頁(yè)面選中訂單，點(diǎn)擊“作廢”按鈕即可。注意：駁回單據(jù)的確認(rèn)以及作廢，必須由下單人本人賬號(hào)才能操作，其他任何用戶均無(wú)操作權(quán)限。
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